ניהול תיקי השקעות

תיאור המשרה

מנתח/ת תיקים + מתאמ/ת פגישות לסוכן | קרית אתא

קהל היעד:
רפרנטים שרוצים ומחפשים להתקדם מהתפעול המוכר,
משרה מאוד מרכזית בעשייה של הסוכנות, עבודה מול ההנהלה הבכירה, הסוכנים המובילים ולא הלקוח קצה.

היקף המשרה:
משרה מלאה מהמשרד, בימים א'-ה', בהיקף של 8.5 שעות ביום, עם אפשרות לשעות נוספות בתשלום.
תחום: פנסיוני + סיכונים

תיאור התפקיד:
הכנה של הסוכן לקראת הפגישה עם הלקוח, על ידי ניתוח תיק הנותן תמונה מלאה ומפורטת אודות הביטוחים והפיננסים
ניתוח תיק מהווה תשתית חיונית לסוכן הביטוח על מנת להביא להצלחה והשירות המיטבי.
המשרה כוללת תיאום פגישה לסוכן עם הלקוח ( לא בפן המכרתי)

המודעה מיועדת לגברים כאחד

דרישות התפקיד

• דרישות התפקיד:
• ניסיון של לפחות שנתיים בעולם ביטוחי הפרט או פנסיוני (ללא אלמנטרי) – חובה.
• נסיון גם בפרט וגם בפנסיוני – יתרון משמעותי.
• שליטה במערכות ממוחשבות ובתוכנות אופיס, סמס, פוליוויז, מסלקה, שורנס, באפי
• תכונות נדרשות: אמינות, סדר וארגון, יסודיות ויכולת עבודה מדויקת.

הפרטים שתמסרו נשמרים במאגר של NETO וישמשו אך ורק לצורך מציאת עבודה בפלטפורמת NETO. NETO לא תמכור, תשכיר או תעביר את המידע לצד שלישי, בהתאם למדיניות הפרטיות ולחוק הגנת הפרטיות (תיקון 13).